투자 놀이터

(1) 주식


ㄱ. vti/itot: 난 미국시장만 모두 담겠다

ㄴ. vt: 티커 하나로 전세계 주식 가져가고 싶다.

ㄷ. vti+vxus(4:6): 좀 더 정교하게 전세계 주식을 시총 비중대로 가져가고 싶다.

ㄹ. vti+vea+vwo: 난 중국a 주식도 꼭 가져가야만 직성이 풀린다

ㅁ. spy/voo/ivv: 미국 시장에서도 라지캡만 가져가고 싶다

ㅂ. qqq: 나스닥 개쩜 님도 타쉴?


(2) 장기채


ㄱ. tlt: 영원한 순정. 블랙삭.

ㄴ. vglt: 야 그거 아냐? 뱅가드가 수수료 존1나쌈;;

ㄷ. sptl: 저는 사회초년생이라 한 주당 가격이 너무 비싸면 힘들어요.

ㄹ. edv: 만기를 늘리고 제로쿠폰채로 바꾸면 변동성도 커진다고?

ㅁ. zroz: edv로도 만족하지 못하는 변동성 변태가 있다고?

ㅂ. blv: 님들 그거 아셈? 지금 국채 개비쌈;; 국채 타면 바보임;; 회사채도 섞어야됨;;


위 의견은 모두 가상의 것이며 취향껏 고르시길 권유합니다.


(3) 중기채


ㄱ. ief: 순정. 7-10년 중기채. 블랙락.

ㄴ. iei: 3-7년 중기채. 왠지 모르겠지만 lazy portfolio 사이트에서는 이거 씁니다. 거래량이 좀... 적은 게 단점. 블랙락.

ㄷ. vgit: 3-10년 중기채. ㄴ보다는 길고 ㄱ보다는 짧은 듀레이션. 뱅가드라 수수료가 저렴.

ㄹ. bnd/biv: 위 blv와 같은 의견.


(4) 금/원자재


ㄱ. iau/sgol/gldm: 수수료, 거래량 보고 마음대로 고르시면 됩니다. 순정 gld는 개인적으로 수수료가 좀 비싸다고 생각.

ㄴ. dbc/bci/gsg: dbc가 그나마 덜 액티브하게 원자재 움직임을 따라간다고 하고, gsg가 쿨하게 기름 가스만 들고 가는 쿨가이를 위한 원자재 티커. 셋 다 롤오버가 발생합니다.

(1) 단기채


ㄱ. SHY: 1-3년 미국 단기채. 블랙락에서 운영합니다. 이 정도만으로도 더할나위 없습니다.

ㄴ. VGSH: 1-3년 미국 단기채. 뱅가드에서 운영합니다. 사실 SHY랑 VGSH는 같은 자산군에 속하는데도... 추종하는 지수가 아주 야아아악간 다릅니다. 서로 다른 곳에서 만든 지수라가지고... 큰 차이는 없습니다. 저는 뱅가드를 사랑하기 때문에 이걸로 들고 갑니다.

ㄷ. SHV: 1-12개월 미국 단기채. 블랙락에서 운영합니다. 굳이... 필요할까요? 1-3년 단기채도 5년 간 변동성이 2% 내외랍니다.

ㄹ. BIL: 1-3개월 미국 단기채. 당신 정말 조심성이 넘치는 사람이군요?

ㅁ. BSV: 위의 BLV, BIV와 마찬가지로 단기채 범주에서 미국채와 투자등급 회사채를 섞은 뱅가드 사의 채권 etf입니다.


현재는 장단기 금리 역전이 일어난지 얼마 되지 않은 상황... 장기 금리가 많이 낮아져 있기 때문에, 장기채 etf와 단기채 etf의 배당률이 2%내외로 굉장히 비슷합니다.


장기채 가격 상방이 막혀 있다고 생각하는 사람들이 자산배분갤에도 많고 (저도 어느 정도 동의합니다) 그 경우 단기채를 타는 것이 이득이 될 수 있습니다.


보다 정교하게는... 올시즌 포트폴리오에서 장기채/중기채를 중기채/단기채로 교체한다거나... 하는 방법도 있겠습니다만 거기까지 가면 이미


너무 어려운 영역이라 생각합니다. 여하간에 투자하시기 전에 연구를 많이 해보시기를 바랍니다.


(2) 미국 소형 가치주 etf


전 여기는 정말 못 고르겠습니다. 알아서들 하십쇼. 티커만 드립니다.


ㄱ. VBR - Vanguard Small-Cap Value ETF - CRSP US Small Cap Value Index 추종 (시총 85~99퍼 기업, 다섯 가지 팩터로 분류) - seeking alpha 등지의 포트폴리오에서 사용
ㄴ. IWN - iShares Russell 2000 Value ETF - index of US small-cap-value stocks 추종 (시총 1001위~3000위 중 가치주 분류) - 강환국 유튜브 등지의 포트폴리오에서 사용

ㄷ. IJS - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF - index of small-cap US stocks 추종 (s&p 600-이 뭔지는 모르겠습니다만 이렇게 써 있음-에서 세 가지 팩터로 분류) - lazy portfolio 등지의 포트폴리오에서 사용

출처 : https://m.dcinside.com/board/vanguard/3023

OECD 선행지표등이 올라오고 경기 회복의 기대감으로 시작된 20년이지만, 1월 초 이란 공격, 코로나로 인한 글로벌 증시 폭락, 교역이 정지된 상태에서 벌어진 사우디, 러시아간 원유 전쟁 등에 의해 증시의 변동폭이 극심한 상반기를 보내고 있네요.

현 시점에서 코스피 시가총액 변화 추이를 보면서 어디에 집중으로 해야할 지 분석을 해보았습니다.

1. 바이오 대표주 (삼성바이오로직스, 셀트리온)

   - 코로나 치료제 뉴스 및 기대감, 공공의료 중요성이 대두되면서 저렴한 약값으로 공급가능한 바이오시밀러

2. 2차 전지 대표주 (LG화학, 삼성SDI)

   - 3월까지 유럽 전기차 시장 전년비 상승율 유지, 2차 전지에 대한 정해진 미래

3. 언텍트 대표주 (NEVER, 카카오, 엔씨소프트)

   - NEVER의 온라인 쇼핑 증가 및 웹툰 기대감, 카카오의 카톡 연계 서비스 확장, 엔씨소프트의 리니지 매출 증가

4. 기타 (LG생활건강, SK텔레콤) : 현재는 모르겠음

위 3가지 테마 중 현재는 카카오, 2차전지 ETF를 보유하고 있는데, 좀 더 공부 후에 어떻게 투자를 해야할 지 고민을 해봐야겠네요.

■ 기 수주 물량 포함 향후 수주 예상 물량, 19년 생산량 확대 등 고려했을 때 최소 2년 이상은 실적 상승 예상

■ DB금융투자 김홍균 보고서 요약 (20.04.09)  

■ LNG선 발주 관련 뉴스 (https://news.joins.com/article/23760594)

■ 증권사 컨센서스

   - 매출액, 영업이익 상향 조정 중

현 시점에서 원유 투자는 절대 금물

한경 김현석 월스트리트나우 기사 참고

https://www.hankyung.com/economy/article/202004226536i

미국 오일 실물 마켓

■ 실적 양호, 회사 사업 구조는 간단, 경영진 또한 훌륭한 것 같음.

  - 매출액 지속 증가, 영업이익률 20%, ROE 20% 수준

  - 대주주 차별 배당 (주당 400원, 대주주 200원 배당), 대주주 아들 장내 주식 지속 매수

■ 최근 수급측면에서 의미 있는 변화, 가치 지표는 최저수준

■ 코로나 환경에서 기초 수액의 P, Q는 최소한 감소하지 않을거나는 추정이 가능함.

■ RIM 가치 평가 결과

IT 서비스업종 - 코로나 19 직접 영향권 밖에서, 상대적으로 강한 펀더멘털 지속

  - 연초대비(YTD): KOSPI -13.6%, NAVER(-11%), 카카오(+2.6%)

  - 최근 3개월: KOSPI -16.1%, NAVER(-11.7%), 카카오(-5.7%)

■  플랫폼 기업군의 견고함은 비교 국가적으로도 유효

  ※ Facebook은 광고 비즈니스 비중이 높아 시장 지수보다 큰 낙폭 시현

■ MAU(월 활성 이용자 수), 플랫폼 기업 실적의 기반이 되는 main factor

■ MAU 지표에서 훨씬 유리한 ‘카카오’는 왜(?) ‘15 년 이후에도 NAVER 대비 약세였을까?

■ 그러나 연초 이후, NAVER 는 카카오 대비 열세 – 광고업의 난항

[출처]